配资头条:建议关注明年可能维持高增速或有望增速大幅提升方向包括国产替代等_配资头条

配资头条:建议关注明年可能维持高增速或有望增速大幅提升方向包括国产替代等

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本平台获悉，天风证券发布研究报告称，四季度大金融为代表的稳定板块能否展开估值切换行情，主要取决于对经济环境的预期，当下集中体现在中长期贷款指标中。而当前来看，国内库存周期和地产周期、海外经济周期尚未出清，中长期贷款增速仍在磨底，拐点还未清晰。该行认为可以更倾向于提前布局来年高增长方向。7月初开始，汽车、光伏、新能源车等赛道的成交额占比快速提升，带来调整压力。经过过去一个阶段的调整，军工板块率先完成拥挤度消化，在9月率先展开反弹;风电设备交易拥挤度也已降至临界值下方:其他高景气板块如新能源车、光伏等交易拥挤度也已较前期明显下滑。

中期来看，支撑成长板块超额收益的仍然是自身景气方向。短期传统经济板块的悲观预期修复、高景气赛道消化拥挤度之后，风格趋势可能仍然是新经济占优。建议关注明年可能维持高增速或者可能增速大幅提升的方向，包括国产替代、风电、储能、物联网、服务类。

思路一:低估值蓝筹的日历效应，但需要满足一定条件

该研究员分析，如果低于50亿属实，低于预期的只可能有一个原因，配资头条,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。杠杆股票配资分析,碳酸锂的价格在春节后上涨较快，散单价在2022年3月份估计预计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产量在25GWh左右，对应杠杆股票配资分析,碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%，对应8000吨，对应成本上升约8-10亿元。

四季度日历效应是否有效，取决于中长期贷款增速能否趋势性回升。

稳定低估值及部分早周期板块在四季度呈现出较为明显的日历效应。过往胜率最高的行业包括白电、保险、工程机械、铁路、白酒等。但四季度日历效应是建立在对来年经济预期平稳的基础上，在宏观预期悲观的2011年、2017-2018年，日历效应失效。

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关键指标中长期贷款对四季度日历效应有着较为明确的指示作用。日历效应表现最弱的2011年及2017-2018年四季度，都对应着中长期贷款增速持续下行。而如果长期贷款增速上行，或者宏观预期明显改善，那么大金融板块往往会在年底启动行情。较为典型的是12年、14年、15年、19年，均是政策发力、经济预期改善，中长期贷款处在底部抬升阶段，且回升趋势在第二年得到确认。

思路二:业绩真空期提前布局预计转年高增长的板块

分增长类型来看，市场在年末更倾向于高景气或困境反转的行业，“预演”来年结构。以21-22年为例，去年末热门板块虽然在今年上半年调整幅度较大，但从全年来看仍然普遍跑赢市场。去年四季度涨幅前20的细分行业中，有17个在今年跑赢上证指数。

年末“炒错”的方向主要是由于次年遭遇政策监管或其他不可抗力，导致业绩预期扭转。站在当前面临仍然不清晰的宏观环境，仍然建议选择产业周期相对独立于经济周期，同时顺政策主线的方向。

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