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进入9月，A股市场整体依旧延续了7月初以来的回调趋势，截至周一收盘，上证指数徘徊在3200点关口下方。虽然市场全面回暖仍需时日，但针对后市，虽然私募整体在仓位上有所分歧，但百亿私募则以连续3周加仓。
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一家头部公募总经理指出，在资本市场深化改革持续推进、公募配资头条,基金行业管理规模迈上32万亿元之际，《意见》为公募配资操作注意事项,基金行业高质量发展提供了根本遵循和行动指南，意义重大深远。在《意见》下发后，多家配资操作注意事项,基金公司也已展开全面学习和自我审视，并将从多方面着手，找问题、抓落实、促改革，将投资者利益始终放在核心位置，追求公司和行业的高质量发展。此外，值得一提的是，就在市场震荡盘整的背景下，私募基金规模在7月底重回20万亿大关，私募基金数量也是呈现平稳增长趋势。私募排排网不完全统计数据显示，8月证券私募管理人共计备案2354只基金，较7月份2218只增长13%。50家百亿私募集体“出手”，在8月纷纷备案发行新基金，林园投资、同犇投资、相聚资本、星石投资等股票策略百亿私募均发行了新品。
种种迹象表明，虽然年内私募整体业绩并不尽如人意，但针对后市，随着内外部条件的持续改善，“看多做多”仍是当前业内的主流认知，而成长板块机会也依旧受到私募业内的青睐。
百亿私募仓位持续提升
进入9月，A股市场整体依旧延续了7月初以来的回调趋势，截至周一收盘，上证指数徘徊在3200点关口下方。面对市场的阶段性趋弱，私募是如何看待的，又将怎样应对？
私募排排网的最新数据显示，截至8月26日，股票私募仓位指数为80.29%，较此前一周下降了0.70%。虽然环比略有下降，但股票私募仓位指数已经连续2周超过80%，表明股票私募依旧处于较高水平。
具体来看，684%的股票私募仓位超过8成，另有232%的股票私募仓位介于5-8成之间，仅有49%的股票私募仓位低于2成。
分规模来看，百亿私募连续3周加仓，私募排排网的数据显示，截至8月26日，百亿股票私募仓位指数为824%，较此前一上涨了63%，且这已是该指数连续第3周上涨。具体来看，886%的百亿股票私募仓位超过8成，仓位介于5-8成之间的百亿股票私募占比为186%，仅有0.71%的百亿股票私募仓位低于2成。
值得一提的是，在百亿股票私募持续加仓的其余规模股票私募仓位指数则出现了大幅下降，五十亿规模股票私募仓位指数为795%，较上周大幅下降了62%；二十亿规模股票私募仓位指数为773%，较上周下降了02%；十亿规模股票私募仓位指数为717%，较上周下降了91%；五亿规模股票私募仓位指数为783%，较上周下降了96%。相比之下，中等规模股票私募减仓力度最大。
私募业内分歧乍现
整体而言，年内A股市场风格巨变，外部风险不断，私募业面对前所未有的挑战。明星私募业绩变脸、老牌私募黯然掉队。其中，近期但斌由于部分产品触及预警线再次成为市场关注的焦点。这一背景下，代表行业翘楚的百亿私募队伍，也开始呈现明显分化。
数据显示，截至8月29日，百亿级私募数量为109家，相比于去年底，已有13家私募退出百亿梯队。值得注意的是，在掉队的13家机构中，多家机构曾凭借亮眼业绩实现规模快速扩张。然而在今年以来跌宕起伏的市场中，此类私募业绩回撤明显，规模随之跌破百亿关口。
具体来看，嘉恳资产、赫富投资、申毅投资、呈瑞投资、宁波宁聚、煜德投资、思道科投资、和谐浩数投资、泛海投资和星阔投资等13家私募退出了百亿俱乐部，其中的多家机构曾是业绩榜单中的佼佼者。
有业内人士就认为，私募整体业绩下滑的核心还是市场原因，今年A股的确表现不佳。一些老牌私募管理人的业绩变脸还是会显得格外扎眼。例如，近期但斌旗下有3只产品发布了触及预警线的通知，累计净值均跌破0.8元，即浮亏超过20%。
从东方港湾旗下产品的收益来看，第三方平台数据显示，今年以来收益普遍为负，仅东方港湾中邮证券价值甄选1号呈正收益。从长期来看，但斌旗下多只产品的年化回报较为亮眼，多只产品累计收益率超过300%。
与此根据私募排排网的不完全统计数据，8月证券私募管理人共计备案2354只基金，较7月份的2218只增长13%。其中有19家私募管理人8月备案基金数量在10只及以上。此外，8月也是私募大咖的产品募集高峰期，包括周应波的运舟私募、管华雨的合远私募，崔莹的勤辰私募均在8月份在多渠道紧锣密鼓进行新品募集。据渠道消息，周应波的新产品自8月15日开始募集以来，募集金额合计近90亿元。可见，针对后市，不少私募其实也并不悲观。
继续看好成长板块机会
针对近来A股的整体走势及部分私募的仓位调整，苏州证禾基金基金经理许志强就表示：“7月以来，市场陷入新一轮震荡，从长期来看大家应该没有那么悲观，但是不排除投资者悲观赎回让管理人被动要减仓。”
丹羿投资表示，一方面，过去两个月的行情基本由光伏和煤炭代表的新老能源板块支撑，其他行业则相对乏善可陈，大消费受各地疫情的再次反复持续回调。即使是新能源板块，也看到以宁德时代、隆基绿能为代表的老龙头股价表现也是差强人意，只有各类新技术、新势力的股票高歌猛进。
而8月中旬以来，从多位知名私募基金经理调研相关标的的情况上看，同样也能从中一窥私募当前的操作方向。比如高毅资产首席投资官邓晓峰，调研东富龙、美亚柏科和立讯精密，重阳投资两位基金经理则一同调研华阳科技。
与此在密集调研的过程中，部分头部私募已经付诸行动，布局困境反转机会。上市公司半年信息显示，截至二季度末，百亿级私募任桥资产持有美亚柏科511万股，相比于一季度末增持37万股；迎水投资二季度则新进长阳科技，截至二季度末，持股数量为550万股，位列公司第二大流通股东；邓晓峰管理的两只产品二季度加仓东富龙，截至二季度末合计持股数量为770万股。
“前期成长股的反弹中包含了过于乐观的预期，结构上来看，虽然在经济缓慢复苏、流动性宽松的环境下，成长股的机会更大，但需要在其中寻找市值较小且估值合理的股票。与此目前市场流动性较为宽松，消费等处于低位的板块出现边际改善因素时，相关标的会有所表现。”星石投资副总经理、首席策略投资官方磊坦言。
丹羿投资则认为，在当前市场疲弱的背景下，股市中更多的机会存在新技术、新事物中，以及能走向全球市场企业中。虽然这些股票大部分在较高位置，但这些方向仍然是未来需要长期投入精力研究的。
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文章为作者独立观点，不代表配资头条观点
千汇网2023-10-10
我们公司的基金经理去年就不看好新能源，其实市场各种各样的人存在，精选股票、厚坡长雪、不做择时，这个对基金经理来说并不是有什么问题，不应该去排除周期股，周期股也是可以精选股票，也有厚薄长雪的。哈哈。反正就一句话，少去人多的地方就对了。
